農藥市場供求狀況及七大因素助推未來市場需求
1、全球農藥行業概況
（1） 全球農藥工業高度集中，國際巨頭的壟斷優勢仍將維持
農藥市場競爭激烈，新產品開發難度和風險較大，周期也較長，目前一個達到首次銷售標準的新農藥，累積總成本已達1.25億美元，耗時8-9年。而國外農藥工業由于起步早，知識產權保護制度完善，農藥工業企業已經進入成熟階段，一些主要跨國農藥企業也擁有了各自領先的技術優勢、成熟的產品體系和完善的市場渠道。
近20年來，為加強研究開發實力，加強產品銷售力度，尋求規模效應和協同作用，增加市場份額，降低成本，增加利潤，世界農藥行業企業兼并頻繁，從而使得世界農藥工業和市場高度集中、壟斷在先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農、孟山都、杜邦6家跨國公司手中。這種格局在相當長時期內不會改變。
（2）高效、低毒、低殘留農藥逐步在全球范圍內取代高毒農藥
隨著人類社會對環境生態保護意識和食品安全意識的日益強化，國際社會對危險化學品特別是高毒農藥，提出越來越嚴格的要求，高效能、低用量甚至超低用量的農藥品種逐漸取代常規農藥。未來世界農藥的發展方向是：低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性，發展超高效、對環境友好的農藥取代高毒、不安全農藥。
（3）農藥企業發展模式出現分化
根據研發能力和企業發展模式的不同，大致可以將農藥企業分為創制類生產企業和仿制類生產企業。
創制類生產企業，是指具有很強的研發和技術能力，能夠開發擁有知識產權的創制農藥產品的企業。國際上創制類生產企業主要是六大農化巨頭和一些日本企業。創制類企業的最大優勢在于企業能憑借產品專利保護在保護期內獲得獨家生產權利，從而獲得巨額壟斷利潤。而且專利保護到期后的一定時期內，這些企業在產品的技術水平上仍要高于仿制型企業，其產品毛利率也將長期高于業內平均水平。
仿制類生產企業，主要是生產專利期已滿或是不受專利法保護的農藥。國際上仿制型企業主要是以馬克西姆-阿甘公司（以色列農化巨頭，為全球最大的仿制農化品生產商，2011年被中國化工集團有限公司收購）、聯合磷化、Cheminova公司等公司為代表的中小企業，這類企業在中國和印度為數眾多。這些農藥在應用上已經得到實踐的檢驗，在使用對象、施用方法和安全性能上都得到市場的承認，而且在技術上也比較成熟。生產仿制型農藥可以為企業節省大量的研發費用，同時又能保證產品的市場需求，這成為許多中小型農藥生產企業的選擇。近年來，一批仿制類農藥生產企業得到迅速發展。
（4） 全球分工協作帶動農藥原藥生產的轉移
跨國農藥集團在經濟全球化的背景以及巨大的環保和生產成本壓力下，充分利用外部的優勢資源，重新定位、配置企業的內部資源。這些公司將主要掌握研發和銷售渠道，而把農藥原藥的制造逐步轉移到其他有成本優勢和技術基礎的國家。目前中國和印度已成為全球最大的農藥生產基地，未來，發達國家農藥產品對中國和印度的依賴將逐步提高。
2、我國農藥行業概況
（1） 產業集中度較低，企業規模普遍較小
我國現有農藥原藥生產企業500多家，布局分散，規模較小，至今尚沒有具有國際競爭能力的龍頭企業。根據中國農藥工業協會對“十二五”的回顧，“十二五”期間，國內銷售額超過10億的農藥企業僅38家，全行業研發投入少于1%。國內企業和國際巨頭相比差距非常明顯。這種感覺小而散的局面導致了市場競爭秩序混亂，也使得環保、農藥安全等問題難以有效監控，并且單個企業根本無力承擔研制新產品的投入，創新能力低下。
由于我國農藥行業長期存在產業集中度過低情形，行業主管部門大幅提高了行業準入門檻。《農藥工業“十三五”發展規劃》中提出了農藥原藥生產進一步集中的產業組織發展目標，即“十三五”期間，我國農藥原藥企業數量減少30%，其中銷售額在50億元以上的農藥生產企業達到5個，銷售額在20億元以上的農藥
生產企業達到30個，培育2～3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業集團。國內排名前20位的農藥企業累計銷售額達到全國總銷售額的70%以上。建成3～5個生產企業集中的農藥生產專業園區，到2020年力爭進入化工集中區的農藥原藥企業達到總數的80%以上。目前，我國農藥行業正在按照該目標進行整合，在這個整合過程中，一大批規模小且環保不合規的企業被關停或被收購，原先由于價格惡性競爭而形成的不良秩序得到修正。
（2）自主創新能力弱，技術裝備水平低
我國雖是農藥大國，但還不是農藥強國。雖然經過多年發展，我國已經形成了包括科研開發、原藥生產、原材料和中間體配套的較為完整的農業工業體系，產能和產量已經居于世界前列，但由于我國農藥工業起步相對較晚，我國農藥科研開發水平與發達國家相比較還存在較大的差距，國內還沒有建立起符合國際標準的農藥科研開發體系，包括新化合物設計、合成、生物測試、劑型加工、工藝和工程研究、制造、安全評價以及“三廢”治理、標準、專利許可證和知識產權保護等。
目前我國農藥企業絕大部分是仿制企業，生產的絕大多數品種為市場較為成熟、技術要求相對較低的仿制品種。研發投入少、創新能力弱，一直是困擾我國農藥企業深層次的關鍵問題，產品更新換代緩慢，無法及時跟上和滿足市場需求，由此造成我國的農藥產品在國際分工中處在低端領域。
另外，國外農藥生產普遍采用DCS系統控制，實現了高度自動化，產品收率高、質量穩定；設備大型化，單條生產線的能力也高于國內。我國只有少數幾個企業在個別產品生產中實現了自動化控制，大多數企業雖然采用了工藝參數集中顯示，但操作控制主要還是采用就地控制或手動遙控，生產能力的擴大多是低水平的重復。上述差距最終反映在國內農藥企業的產品收率和原藥含量低于國外平均水平。
3、市場供求狀況及變動原因
（1）我國農藥市場供求現狀
由于人口劇增、耕地有限加上各地頻現的極端氣候，近年來全球農產品價格逐年上漲，全球糧食危機并未徹底消除。盡管我國糧食產量逐年增加，但我國日益增加的農產品的進口量說明了我國農產品對外依存度越來越高。作為農產品生產重要保障的農藥，近年來市場需求穩步增長。我國已經作為全球最大的農藥生產國，農藥整體產能已經飽和，但結構性矛盾比較突出，由于環保政策限用、禁用等規定，高毒、高殘留農藥市場需求急劇萎縮，而高效、低毒、低殘留的農藥產品市場逐步增加。另外，在嚴格環保政策的壓力下，對不符合環保要求的中小農藥企業陸續關閉，這加劇了高效、低毒、低殘留的農藥產品市場供求失衡狀況。
（2）我國農藥市場未來需求分析
近年來，我國農藥行業面臨較好的發展機遇，整個行業的銷售額持續快速增長，根據《中國農藥工業年鑒》及相關統計數據，我國農藥行業銷售額由 2005年的 624.50 億元增至 2013 年的 3,008.4 億元，年均復合增長率 21.72%。 “十二五”期間，我國農藥工業在集中產業布局、技術進步、優化產品結構等方面取得成效。預計在“十三五”期間，農藥行業將進一步優化，高毒性農藥將逐步淘汰，包括新煙堿類農藥在內的高效、低毒、低殘留農藥的市場需求將會穩步增長。
A、我國新型農業經營體系的逐步建立帶來農藥市場需求的增加
我國是一個人口眾多、耕地緊張的國家，糧食增產和農民增收始終是農業生產的主要目標，而使用農藥控制病蟲草害從而減少糧食減產是必要的技術措施。而我國家庭聯產承包制為主的土地制度下形成的極度分散的“小塊土地”約束了規模化經營，也使得農業機械化程度及農藥使用量水平低于西方發達國家，影響了我國農業的進一步發展。
面對這種缺陷，近年來農民逐漸改變了延續了上千年的精耕細作的耕作方式，逐步向專業大戶、家庭農場等新的經營體制轉變。2013年中央一號文件更是將“創新農業生產經營體制”作為主題，明確提出“努力提高農戶集約經營水平”和“大力支持發展多種形式的新型農民合作組織”；2014 年中央一號文件又明確提出“在落實農村土地集體所有權的基礎上，穩定農戶承包權、放活土地經營權，允許承包土地的經營權向金融機構抵押融資”這些政策的實施將大幅提高我國農業機械化程度，這就需要使用農藥進行殺蟲、除草、控高、脫葉、坐果，從而利于機械化操作。
2013 年 11 月，中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出“穩定農村土地承包關系并保持長久不變，在堅持和完善最嚴格的耕地保護制度前提下，賦予農民對承包地占有、使用、收益、流轉及承包經營權抵押、擔保權能，允許農民以承包經營權入股發展農業產業化經營。鼓勵承包經營權在公開市場上向專業大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業流轉，發展多種形式規模經營。”可見，隨著“創新農業生產經營體制”的逐步建立，我國農業機械化程度將提高，農藥市場需求將出現一定增長。
B、全球異常氣候頻發導致農藥需求增加
隨著全球氣候變暖，我國極端天氣事件發生的幾率增加，每年干旱、低溫凍害、洪澇等氣象災害頻繁發生，不僅災害種類多，而且發生范圍廣、程度深、危害大，對農業生產造成的影響尤為嚴重。近 30 年來，氣象災害對種植業生產的影響，雖年際間有波動，但總體呈加重趨勢。同時，氣候變化導致農作物病蟲草鼠害發生規律出現諸多新變化，對種植業生產構成極大威脅。據監測，與 20 世紀 80 年代相比，小麥條銹病越夏區的海拔高度升高 100 米以上，發生流行時間提早半個月左右；水稻“兩遷”害蟲和飛蝗發生區域向高緯度、高海拔地區擴展，這些病蟲草鼠害變化增加了對農藥的需求。
C、全球人口增長和耕地面積減少所帶來的糧食問題將為農藥行業帶來穩定的市場需求
截至 2014 年 1 月 1 日，全球人口已超 71 億且仍在加速增長，加上耕地面積逐步減少、種植結構改變、異常氣候頻發等導致糧價不斷攀升，尤其是在 2008年爆發全球糧食危機，使得全球饑餓人數狀態改善進程開始減緩，根據 2012 年世界糧農組織估計饑餓人數接近 8.7 億，比 1990～1992 年基準期增加了 3000 多萬。而全世界糧食收獲面積從 20 世紀 70 年代后期的 112.5 億畝，減少至 2005年的 102.3 億畝。雖然全球糧食總產從 1961 年的 8.77 億噸增至 2005 年的 22.19億噸，平均單產達 217.33 公斤，但仍難以滿足不斷增加的人口對糧食的需求。
估計到 2050 年全球人口達 90 億，雖然通過荒地開墾及對沙漠改造可以增加耕地面積，但耕地面積發展有限，故要增加糧食產量，提高單位面積產量是必由之路。預計到 2050 年，我國人口將達 16 億，按人民生活水平達到小康至中等水平估計，每年需糧食 7.2 億噸，即需從目前正常年份的約 5.7 億噸凈增糧食 1.5 億噸，在可耕地面積不變的情況下要求糧食畝產應比目前的水平提高 1/4 以上。
要提高單位面積糧食產量，必須依靠品種改良、栽培技術提高、水源保證、中低產田改良以及農機、化肥、農藥、農膜等生產資料的投入。上述農業生產技術和生產資料缺一不可，且需有機結合。目前，包括中國在內的發展中國家農藥施用量水平，尤其是高效、低毒、環保型農藥使用量水平仍較低，廣泛推廣、應用農藥，盡可能減少由于病、蟲、草、鼠等有害生物危害造成的占總產量 30%的損失，是提高糧食產量最現實、最可行的措施之一。
D、政策環保導向將帶來高效、低毒、低殘留農藥市場需求的增長
我國農藥結構長期存在“三個 70%”（即殺蟲劑站農藥總產量的 70%、有機磷占殺蟲劑總產量的 70%、高毒有機磷品種占有機磷的 70%）的不合理格局。2008年 1 月，國家發改委、農業部等六部委發布公告，停止 5 種高毒有機磷農藥的生產、流通和使用。至此，曾經統治我國殺蟲劑市場 20 多年，占農藥使用量 1/4左右的高毒農藥退出了歷史舞臺。雖然部分高毒有機磷農藥退出了歷史舞臺，但是目前農藥行業仍面臨和造紙、焦炭、染料類似的環保處境和環保壓力尚未根本改變，特丁硫磷、甲拌磷、甲基異柳磷等高毒農藥品種仍在生產使用。根據《“十三五”農藥工業發展專項規劃》提出的產業發展目標保護生態環境和資源節約被列為主要目標和任務。預計到 2020 年，“三廢”排放量減少 50%；農藥產品收率提高 5%，副產物資源化利用率提高 50%，農藥廢棄物處置率達到 50%；進一步提高和完善特殊污染物處理技術，減少對環境的污染。未來，我國的環保標準將會逐步提高，這有助于增加高效、低毒、低殘留農藥的市場需求。
E、全球農藥行業競爭格局變化帶來的市場機會
發達國家由于農藥工業起步早，已經過了高速增長期。中國、印度、亞太地區和拉美地區的部分國家成為世界農藥市場增長的主要來源，發展中國家農業的發展成為世界農藥行業增長的驅動力。發達國家農藥生產企業受所在國環保法規和生產成本等因素影響，近年來農藥的生產加工一直在減少，國際農化巨頭依靠雄厚的研發實力和完善的銷售渠道在新產品研發和終端市場銷售方面擴大領先優勢。而中國農藥企業由于在原料配套、資源、勞動力成本、技術水平和生產設備等方面所具有的綜合優勢，在農藥原藥生產上具有很強的全球競爭力，這使得中國成為全球農藥的重要生產基地之一。這種全球農藥行業競爭格局變化為我國農藥企業擴大市場份額提供了機遇。
F、我國農藥行業整合為大型農藥企業提供了良好的市場機遇
目前我國農藥工業面臨產業集中度較低、企業規模較小、布局分散等問題，《“十三五”農藥工業發展專項規劃》明確了“十三五”期間，我國農藥原藥企業數量減少 30%，其中銷售額在 50 億元以上的農藥生產企業達到 5 個，銷售額在20 億元以上的農藥生產企業達到 30 個，培育 2～3 個銷售額超過 100 億元、具有國際競爭力的大型企業集團。國內排名前 20 位的農藥企業累計銷售額達到全國總銷售額的70%以上。建成3～5個生產企業集中的農藥生產專業園區，到2020年力爭進入化工集中區的農藥原藥企業達到總數的 80%以上。上述政策將使眾多小規模農藥企業關停，為大型農藥企業提供了良好的市場需求和市場競爭秩序。